Wanneer de van een psychose herstellende schrijver Elias naar het sterfbed van zijn oude mentor Encke wordt geroepen, denkt hij afscheid te nemen van de man die hem zijn doorbraak bezorgde. Encke – briljant, charismatisch en raadselachtig – was degene die Elias hielp bij het schrijven van zijn succesroman over de mysterieuze middeleeuwse dansziekte die mensen liet dansen tot ze bezweken.

Maar in de afgelegen bossen van het oosten van Duitsland verandert afscheid al snel in confrontatie. Wat Elias beschouwde als een poging om te ontsnappen aan een belaste familiegeschiedenis van waanzin en een verstikkende moeder, blijkt onderdeel te zijn van een duister, zorgvuldig opgezet experiment. Naarmate de waarheid zich ontvouwt, vervaagt de grens tussen geschiedenis en hallucinatie, tussen herinnering en manipulatie, en moet Elias zich afvragen: was hij ooit werkelijk de auteur van zijn eigen verhaal?