Ulvehaderne er i flertal i Skovby og omegn, der støder op til en af Vestjyllands store statsskove. Udryddelse af ulve ses som en undskyldelig omgåelse af loven, mener mange, heriblandt egnens tre største landmænd og deres sønner. Hver har en ulv på samvittigheden og er indstillet på at fortsætte deres ulovlige forehavende, indtil egnen er ulvefri. En sen aften bliver en ung biologistuderende vidne til et ulvedrab, begået af en krybskytte, der går i panik og dræber den unge mand.